Résumé

Dans cette présentation, le présentateur explique différentes méthodes pour marquer une tâche comme traitée dans un système de gestion. Il décrit trois approches principales : l’utilisation d’une ‘baguette magique’ pour marquer rapidement une tâche, le traitement d’un e-mail directement depuis l’interface de messagerie, et le marquage d’une tâche depuis la fiche ou l’historique d’un contact. Le présentateur souligne que quelle que soit la méthode utilisée, l’action est immédiatement répercutée dans le système, mettant à jour les tâches à traiter tout en conservant l’historique approprié.

Chapitres

Méthodes pour marquer une tâche comme traitée

Le présentateur présente plusieurs façons de marquer une tâche comme traitée. Il mentionne l’utilisation d’une ‘baguette magique’ pour un traitement rapide, qui retire la tâche de la liste des tâches à traiter tout en la conservant dans l’historique du client et du système.

Traitement d’un e-mail

Le présentateur explique comment traiter un e-mail directement depuis l’interface de messagerie. Après avoir relu et répondu à l’e-mail, il peut être marqué comme traité, ce qui se reflète immédiatement dans la fiche du contact.

Traitement depuis la fiche ou l’historique d’un contact

Le présentateur démontre comment traiter une tâche rapidement à partir de la fiche ou de l’historique d’un contact, en utilisant à nouveau la ‘baguette magique’ pour marquer la tâche comme traitée.

Répercussion immédiate des actions

Le présentateur souligne que peu importe la méthode utilisée pour traiter une tâche, la répercussion est immédiate dans le système, mettant à jour instantanément les listes de tâches et les historiques.

Actions

1. Le présentateur a mentionné l’utilisation de la ‘baguette magique’ pour marquer rapidement une tâche comme traitée.

1. Le présentateur a indiqué la possibilité de traiter un e-mail directement depuis l’interface de messagerie.

1. Le présentateur a démontré le traitement d’une tâche depuis la fiche ou l’historique d’un contact.

1. Le présentateur a souligné l’importance de vérifier que les actions de traitement sont immédiatement répercutées dans le système.