Résumé

Dans cette présentation, un intervenant explique comment utiliser efficacement le planning dans un logiciel de gestion de rendez-vous. Il détaille les étapes pour créer un nouveau rendez-vous, en mettant l’accent sur les fonctionnalités clés telles que la sélection de la plage horaire, l’ajout de détails sur le rendez-vous, l’association de contacts, et la configuration d’alertes. L’intervenant souligne l’importance d’associer des contacts au rendez-vous pour une meilleure traçabilité et historisation. Il montre également comment le rendez-vous apparaît dans le planning et comment accéder aux détails rapidement.

Chapitres

Création rapide d’un rendez-vous via le planning

L’intervenant explique que la méthode la plus rapide pour prendre un rendez-vous est d’utiliser le planning. Cela permet de voir les disponibilités et de fixer rapidement un rendez-vous. Il donne l’exemple d’un rendez-vous à noter pour vendredi matin de 9h30 à 11h.

Ajout des détails du rendez-vous

L’intervenant montre comment ajouter des détails au rendez-vous, tels que le sujet, le niveau de priorité, la catégorie, et le statut (provisoire ou confirmé). Il mentionne également la possibilité d’ajouter un lieu pour la géolocalisation.

Association des contacts au rendez-vous

L’intervenant explique comment associer des contacts au rendez-vous, permettant d’ajouter plusieurs personnes si nécessaire. Il montre comment rechercher et sélectionner les contacts dans le système.

Configuration des alertes et informations complémentaires

L’intervenant montre comment configurer des alertes pour le rendez-vous, par exemple une heure avant le début. Il mentionne également la possibilité d’ajouter des informations complémentaires utiles pour le rendez-vous.

Visualisation du rendez-vous dans le planning

L’intervenant explique comment le rendez-vous apparaît dans le planning, avec des détails visibles tels que le sujet, la couleur indiquant le statut, et une flèche indiquant un déplacement. Il montre également comment accéder rapidement à plus de détails.

Historisation du rendez-vous dans les fiches contacts

L’intervenant souligne l’importance d’associer les contacts au rendez-vous pour que celui-ci soit historisé dans la fiche de chaque participant. Cela permet de garder une trace des rencontres avec chaque contact.

Actions

1. L’intervenant recommande d’utiliser le planning pour créer rapidement un nouveau rendez-vous.

1. L’intervenant suggère d’ajouter des détails complets au rendez-vous, y compris le sujet, la priorité, et la catégorie.

1. L’intervenant conseille d’associer les contacts pertinents au rendez-vous pour une meilleure traçabilité.

1. L’intervenant propose de configurer des alertes pour ne pas oublier le rendez-vous.

1. L’intervenant recommande d’utiliser la fonction de géolocalisation pour les rendez-vous hors des locaux.