Résumé

Dans cette présentation, le conférencier explique les fonctionnalités du moteur de recherche intégré à un système de gestion de contacts et de messages. Il souligne l’efficacité de cet outil pour retrouver rapidement des informations spécifiques liées aux contacts et aux échanges. Le conférencier met l’accent sur la capacité du système à classer les informations par contact, facilitant ainsi la recherche. Il démontre également comment utiliser les filtres pour affiner les résultats de recherche, permettant une navigation plus rapide et plus précise dans l’historique des interactions avec un contact donné.

Chapitres

Présentation du moteur de recherche intégré

Le conférencier introduit un puissant moteur de recherche intégré au système, conçu pour économiser du temps lors de la recherche d’informations. Il explique que tous les éléments échangés avec une personne sont classés dans l’historique de cette personne, facilitant ainsi la recherche.

Démonstration de la recherche d’un email

Le conférencier montre comment rechercher un email échangé avec la société d’un client. Il explique que le moteur de recherche affiche d’abord les résultats les plus récents, mais permet d’étendre la recherche si nécessaire.

Fonctionnalités de recherche avancées

Le conférencier détaille les différentes options de recherche, notamment la recherche par contact, par société (organisation) et par message. Il souligne que la recherche par contact est souvent la plus efficace.

Utilisation des filtres pour affiner la recherche

Le conférencier présente une barre de filtres permettant d’affiner rapidement les résultats de recherche. Ces filtres permettent de trier l’historique par type d’échange, par période, par statut de tâche, et par type de document.

Actions

1. Le conférencier recommande d’utiliser le moteur de recherche intégré pour retrouver rapidement les informations liées aux contacts.

1. Le conférencier suggère de commencer la recherche par le nom du contact pour accéder à l’historique complet des échanges.

1. Le conférencier conseille d’utiliser la barre de filtres pour affiner les résultats de recherche et trouver plus rapidement l’information souhaitée.