Résumé

Dans cette réunion, un intervenant explique les fonctionnalités des mémos dans l’application. Les mémos sont décrits comme des notes ajoutées à un contact, distinctes des appels téléphoniques ou des emails. L’intervenant démontre comment créer un mémo à partir de la fiche d’un contact, en ajoutant des informations, en programmant des tâches, et en classant le mémo dans des dossiers spécifiques. Il souligne également la possibilité d’assigner des tâches à d’autres collaborateurs et de filtrer les informations dans l’historique d’un contact. L’accent est mis sur la flexibilité et l’efficacité de l’utilisation des mémos pour la gestion des informations et des tâches.

Chapitres

Introduction aux mémos dans l’application

L’intervenant explique que les mémos dans l’application sont utilisés comme des notes ajoutées à un contact, différentes des appels téléphoniques ou des emails.

Création d’un mémo

L’intervenant montre comment créer un mémo à partir de la fiche d’un contact, en ajoutant des informations et en programmant des tâches si nécessaire.

Classification et assignation des mémos

L’intervenant explique comment classer un mémo dans un dossier spécifique et assigner des tâches à d’autres collaborateurs.

Visualisation et gestion des mémos

L’intervenant montre comment les mémos s’ajoutent à l’historique d’un contact et comment accéder rapidement aux informations classées dans un dossier spécifique.

Actions possibles sur les mémos

L’intervenant détaille les actions possibles sur les mémos, comme s’assigner une tâche ou assigner une tâche à un autre collaborateur avec un niveau de priorité.

Filtrage des informations

L’intervenant explique comment utiliser les filtres pour voir uniquement les mémos d’un contact ou les mémos créés par un utilisateur spécifique.

Actions

1. L’intervenant a mentionné de créer un mémo à partir de la fiche d’un contact.

1. L’intervenant a suggéré de programmer une tâche lors de la création d’un mémo si nécessaire.

1. L’intervenant a recommandé de classer le mémo dans un dossier spécifique, comme ‘développement commercial’ et ‘informations stratégiques’.

1. L’intervenant a proposé d’assigner des tâches à d’autres collaborateurs à partir d’un mémo.

1. L’intervenant a conseillé d’utiliser les filtres pour voir uniquement les mémos d’un contact spécifique.

1. L’intervenant a suggéré de combiner les filtres pour voir uniquement les mémos créés par un utilisateur spécifique.