Résumé

Dans cette présentation, le présentateur explique comment créer et gérer des listes d’extraction d’organisations et de contacts dans un système CRM. Il détaille le processus de création d’une nouvelle liste, le choix des critères d’extraction, et les différentes options disponibles pour visualiser et exploiter ces listes. Le présentateur met l’accent sur la flexibilité du système, permettant de choisir entre des listes d’organisations ou de contacts en fonction des critères sélectionnés. Il aborde également des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation et l’exportation des données, tout en soulignant que certaines options peuvent être soumises à des restrictions d’accès selon les droits de l’utilisateur.

Chapitres

Création d’une nouvelle liste d’extraction

Le présentateur explique comment créer une nouvelle liste d’extraction à partir du menu ‘mes listes’. Il montre comment sélectionner le type de liste (par exemple, fournisseurs) et enregistrer cette sélection initiale.

Sélection des critères d’extraction

Le présentateur détaille le processus de sélection des critères d’extraction, expliquant que le choix entre une liste de contacts ou d’organisations dépend des critères sélectionnés. Il montre comment le système s’adapte automatiquement en fonction des critères choisis dans les sections ‘restriction sur les contacts’ et ‘restriction sur les organisations’.

Visualisation et gestion des listes

Le présentateur montre comment accéder à l’ensemble des extractions et listes créées, qu’il s’agisse de listes de contacts ou d’organisations. Il explique comment visualiser une liste spécifique et utiliser les différentes actions disponibles.

Fonctionnalités avancées : géolocalisation et exportation

Le présentateur présente des fonctionnalités avancées comme la géolocalisation, qui utilise les adresses pour calculer les points GPS. Il mentionne également la possibilité d’exporter les organisations de la liste, tout en soulignant que cette option est soumise à des droits d’accès spécifiques.

Actions

1. Le présentateur suggère de cliquer sur ‘nouvelles listes’ pour commencer le processus de création d’une liste d’extraction.

1. Le présentateur recommande de choisir soigneusement les critères d’extraction pour déterminer si le résultat sera une liste de contacts ou d’organisations.

1. Le présentateur conseille d’utiliser la fonction de géolocalisation pour visualiser les points GPS des organisations ou contacts.

1. Le présentateur rappelle de vérifier les droits d’accès avant d’essayer d’exporter des données, car cette fonctionnalité est soumise à autorisation.