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Résumé

Dans cette réunion, le présentateur explique en détail le fonctionnement des listes de contacts et d’organisations dans un système CRM. Il montre comment créer, gérer et utiliser ces listes pour extraire des contacts et des organisations selon des critères spécifiques. Le présentateur souligne l’importance d’une base de données bien organisée et qualifiée pour tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités. Il démontre également comment utiliser la géolocalisation pour visualiser les sociétés extraites sur une carte et comment exporter les listes au format CSV. Enfin, il mentionne brièvement la possibilité d’utiliser ces listes pour des actions de communication et des actions commerciales.

Chapitres

Introduction aux listes de contacts et d’organisations

Le présentateur introduit le sujet des listes de contacts et d’organisations, expliquant qu’elles se trouvent dans le menu ‘contact’. Il distingue entre ‘mes listes’, visibles uniquement par l’utilisateur, et ‘mes listes partagées’, accessibles à tous les utilisateurs ayant les droits d’accès.

Création d’une nouvelle liste

Le présentateur montre comment créer une nouvelle liste en cliquant sur un bouton. Il explique comment nommer la liste et ajouter un commentaire optionnel. Ensuite, il décrit l’écran de sélection des critères pour l’extraction des contacts ou des organisations.

Sélection des critères d’extraction

Le présentateur détaille les différents critères de sélection, notamment le code postal, le pays, et les attributs des organisations et des contacts. Il donne un exemple concret en sélectionnant les sociétés marquées comme clients et les contacts marqués comme direction.

Processus d’extraction et visualisation des résultats

Le présentateur explique le processus d’extraction, y compris l’option d’attendre les résultats ou de recevoir une notification. Il montre ensuite comment visualiser les résultats, y compris un récapitulatif des informations et des options pour rechercher des contacts spécifiques ou relancer l’extraction.

Fonctionnalités supplémentaires : géolocalisation et exportation

Le présentateur démontre la fonctionnalité de géolocalisation, qui permet de visualiser les sociétés extraites sur une carte. Il montre également comment accéder aux fiches détaillées des sociétés à partir de la carte. Enfin, il mentionne la possibilité d’exporter les contacts de la liste au format CSV.

Comment exporter des contacts

Il est possible d’exporter les contacts à partir des listes en utilisant le menu action puis Exporter au format excel les contacts de la liste. L’export au format excel des contacts est une option soumise à des droits. Si vous ne voyez pas cette option d’export il faut demander à la personne administrant Buzzee en interne de vous activer ce droit.

Conclusion et applications pratiques

Le présentateur conclut en soulignant l’utilité des listes de contacts pour organiser et exploiter la base de données. Il mentionne l’importance d’une base bien organisée et qualifiée pour tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités, notamment pour des actions de communication et des actions commerciales.

Actions

1. Le présentateur recommande d’organiser et de qualifier correctement la base de données pour une meilleure utilisation des listes de contacts.

1. Le présentateur suggère d’utiliser les listes de contacts pour des actions de communication et des actions commerciales.

1. Le présentateur conseille de mettre à jour régulièrement les listes en relançant l’extraction des contacts pour avoir des données actualisées.