Déplacer, regrouper des contacts

Résumé

Dans cette présentation, le conférencier explique l’importance et les fonctionnalités de la gestion des contacts dans une base de données. Il met l’accent sur deux opérations principales : le déplacement de contacts entre organisations et la fusion de contacts. Ces opérations permettent de préserver l’historique des contacts et de consolider les informations. Le processus pour effectuer ces opérations est détaillé, y compris les étapes à suivre dans l’interface utilisateur. Des restrictions sont mentionnées, comme l’impossibilité de fusionner des contacts d’organisations différentes. Le conférencier souligne également que le déplacement d’un contact peut entraîner la suppression automatique d’une organisation vide pour maintenir la propreté de la base de données.

Chapitres

Importance de la gestion des contacts
Le conférencier souligne l’importance de pouvoir déplacer des contacts entre organisations et de fusionner des contacts pour optimiser la base de données. Ces opérations permettent de préserver l’historique et de consolider les informations des contacts.

Processus de fusion et de déplacement des contacts
Le conférencier explique le processus pour fusionner ou déplacer un contact. À partir de la fiche contact, l’utilisateur doit cliquer sur ‘modifier’ puis choisir entre ‘fusionner’ et ‘déplacer’. Pour la fusion, un écran s’affiche permettant de choisir le contact avec lequel fusionner. Pour le déplacement, une zone de recherche permet de trouver l’organisation de destination.

Restrictions et considérations
Le conférencier mentionne qu’il n’est pas possible de fusionner des contacts d’organisations différentes. Lors de la fusion, l’utilisateur doit choisir l’adresse e-mail par défaut pour la fiche fusionnée.

Fonctionnalités de recherche pour le déplacement
Le conférencier explique que pour le déplacement, l’utilisateur peut rechercher l’organisation de destination soit par mots-clés, soit en tapant le nom d’un contact et en utilisant le bouton de recherche à droite.

Gestion automatique des organisations vides
Le conférencier indique que si le déplacement d’un contact laisse son organisation d’origine sans aucun contact, l’application supprimera automatiquement cette organisation pour maintenir la propreté de la base de données.

Actions

Le conférencier recommande d’utiliser la fonction de fusion pour consolider les informations des contacts.

Le conférencier suggère d’utiliser la fonction de déplacement pour organiser les contacts entre différentes organisations.

Le conférencier conseille de choisir soigneusement l’adresse e-mail par défaut lors de la fusion de contacts.

Le conférencier recommande d’utiliser les fonctions de recherche par mots-clés ou par nom de contact pour trouver l’organisation de destination lors d’un déplacement.