Création des fiches contacts

Résumé

Dans cette présentation, un intervenant explique comment créer un nouveau contact dans une base de données. Il souligne l’importance de vérifier si le contact existe déjà avant d’en créer un nouveau. L’intervenant détaille le processus de création, y compris la recherche automatique de l’organisation du contact pour éviter les doublons. Il explique également la différence entre simplement enregistrer un contact et l’option ‘enregistrer et qualifier’, qui permet d’ajouter des informations supplémentaires. L’intervenant recommande d’utiliser ‘enregistrer et qualifier’ si le contact est susceptible d’être extrait de la base de données ultérieurement. Enfin, il montre comment modifier la qualification d’un contact après sa création.

Chapitres

Vérification de l’existence du contact
L’intervenant conseille de lancer une recherche avant de créer un nouveau contact pour vérifier s’il n’existe pas déjà dans la base. Cette étape est cruciale pour éviter les doublons et maintenir une base de données propre.

Création d’un nouveau contact
L’intervenant explique que lors de la saisie des informations sur l’organisation du contact, l’application lance automatiquement une recherche pour vérifier si l’organisation existe déjà. Cela évite de créer un contact dans une organisation différente alors qu’elle existe déjà dans la base.

Options d’enregistrement
L’intervenant présente deux options d’enregistrement : ‘enregistrer’ et ‘enregistrer et qualifier’. Il explique que ‘enregistrer’ permet d’accéder directement à la fiche du contact, tandis que ‘enregistrer et qualifier’ offre la possibilité d’ajouter des informations supplémentaires sur le contact.

Qualification du contact
L’intervenant recommande d’utiliser l’option ‘enregistrer et qualifier’ si le contact est susceptible d’être extrait de la base de données ultérieurement. Il montre comment ajouter une qualification, comme une fonction commerciale, lors de la création du contact.

Modification de la qualification
L’intervenant explique comment modifier la qualification d’un contact après sa création. Il suffit de cliquer sur l’étiquette correspondante dans la fiche du contact pour changer sa qualification.

Actions

L’intervenant recommande de lancer une recherche avant de créer un nouveau contact pour éviter les doublons.

L’intervenant conseille d’utiliser l’option ‘enregistrer et qualifier’ lors de la création d’un contact qui pourrait être extrait de la base de données plus tard.

L’intervenant suggère de cliquer sur l’étiquette de qualification dans la fiche du contact pour modifier sa qualification après la création.