Résumé

Dans cette réunion, le présentateur explique comment créer et gérer des tâches personnelles dans un système de gestion. Il décrit deux scénarios principaux : créer une tâche pour soi-même et créer une tâche liée à un client. Pour une tâche personnelle, le locuteur utilise le bouton ‘créer’ pour créer un nouveau mémo, puis active une tâche avec une date et une heure spécifiques. Pour une tâche liée à un client, il accède à la fiche du client et crée un mémo directement lié à celui-ci, puis délègue la tâche à une collaboratrice. Le locuteur souligne l’importance de lier les tâches aux bonnes personnes ou clients pour un meilleur contexte et une gestion plus efficace. Il met également en avant les avantages de cette approche, notamment la facilité de suivi et l’accès rapide aux informations pertinentes pour tous les collaborateurs impliqués.

Chapitres

Création d’une tâche personnelle

Le présentateur explique comment créer une tâche pour soi-même. Il utilise le bouton ‘créer’ pour générer un nouveau mémo, qui sert de pense-bête personnel. Il souligne l’importance d’activer une tâche avec le bouton ‘à traiter par’ pour ne pas oublier, en choisissant la couleur, la date et l’heure appropriées.

Création d’une tâche liée à un client

Le présentateur décrit comment créer une tâche liée à un client spécifique. Il accède à la fiche du client et utilise le bouton pour créer une nouvelle action. Il crée un mémo derrière la fiche du client, note les informations nécessaires, puis délègue la tâche à une collaboratrice en utilisant le bouton ‘à traiter par’.

Avantages de la méthode

Le présentateur explique les avantages de cette approche. Pour lui-même, cela permet de ne pas oublier les tâches importantes. Pour les collaborateurs, cela offre un accès facile à l’historique du client et à toutes les informations pertinentes, même s’ils n’ont pas traité le client précédemment.

Actions

1. Le présentateur mentionne de créer un nouveau mémo pour noter une tâche personnelle.

1. Le présentateur indique d’activer une tâche personnelle avec une date et une heure spécifiques.

1. Le présentateur suggère de créer un mémo lié directement à la fiche d’un client pour une tâche spécifique.

1. Le présentateur recommande de déléguer la tâche liée au client à une collaboratrice spécifique.